Школьный учитель химии Уолтер Уайт сталкивается с неожиданным и страшным диагнозом — рак лёгких. Эта новость становится настоящим ударом для него и его семьи, ведь финансовое положение их домохозяйства оставляет желать лучшего. Понимая, что время на исходе и что необходимо обеспечить свою семью после своей смерти, Уолтер решает сделать шаг, который полностью изменит его жизнь и судьбу окружающих. Он принимает решение заняться производством метамфетамина, используя свои обширные знания в химии. Для реализации своего замысла он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который когда-то был исключён из школы под давлением Уайта.
Джесси, хоть и не без трудностей, уже имел опыт в этом незаконном бизнесе, но недавно потерял своего партнёра и лабораторию в ходе рейда правоохранительных органов. Уолтер видит в Джесси не только помощника, но и союзника, и вместе они начинают путь, полный риска и опасностей. Поскольку Уолтер ищет способы справиться с болезнью и обеспечить своим близким будущее, он оказывается втянутым в мир криминала, где ему придётся принимать сложные решения, которые могут повлиять на жизни многих. Каждый шаг приводит к новым испытаниям и конфликтам, открывая тёмные стороны человеческой природы и поднимая вопросы морали и долга.