Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий и культурного давления. В этот сложный период популярный драматург становится жертвой обвинений в антисоветской деятельности, что приводит к отмене спектакля по его пьесе и исключению из Союза писателей. Оказавшись на дне, герой чувствует себя опустошенным и потерянным. Однако судьба готовит ему неожиданные встречи и повороты, когда на его пути появляется Маргарита, замученная неудачами в личной жизни и застрявшая в неудачном браке. Взаимное притяжение между ними приводит к началу нового романа, который, несмотря на мрачные реалии времени, наполняется надеждой и страстью.
В этом бурном мире, полном интриг и конфликтов, драматург начинает создавать новый рассказ, вдохновленный событиями и людьми, которые его окружают. Среди них выделяется загадочный Воланд, персонаж, позаимствованный от знакомого иностранца, что придаёт истории мистический оттенок. Каждый штрих в этом произведении отражает не только личные переживания авторов, но и общественные реалии, проникающие в их жизни, закладывая основу для глубоких размышлений о любви, свободе и человеческой судьбе. Эта история наполнена контрастами — от великой страсти до гнетущих политических тираний, заставляя задуматься о цене творчества и искренности в условиях жестоких ограничений.