1932 год стал важным поворотным моментом для близнецов Смок и Стэк, которые после длительного отсутствия вернулись в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их жизнь была насыщена событиями — от ужасов Первой мировой войны до криминального мира Чикаго, где они стали известными гангстерами. На месте, где ранее царила разруха и нищета, братья решают изменить ситуацию, выкупая у местного белого расиста территорию с хозяйственными постройками. Их цель — создать музыкальный бар, который станет местом притяжения для рабочих с плантаций, желающих расслабиться и насладиться музыкой.
На открытие заведения приглашены местные жители, и главной звездой вечера становится сын проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его мастерство исполнения блюза завораживает и привлекает внимание необычного гостя — ирландского вампира, оказавшегося поблизости. Музыка, пронизанная жизненной силой и страстью, создает атмосферу, где сталкиваются судьбы и тайны, а каждый аккорд наполняет пространство магией и интригой. Братья, вернувшиеся в родные места, не подозревают, что их начинание может привести к неожиданным последствиям, которые изменят не только их жизни, но и весь городок.